10000-20000 元/月

投资/理财顾问

家庭财务规划师

周末双休央企大平台公司重点培养职业规划清晰

3-5年 · 本科以上学历 · 招4人

重庆江北人保大厦写字楼6楼

公告声明：平台禁止发布刷单、刷钻、优惠券推广类信息，求职者因从事此类工作造成经济损失，平台不承担任何责任！

职位描述

职责描述：
家庭财务规划师该项目是PICC中国人保在传统的保险从业者已匹配不了客户需求的市场背景下，创建的专注于企业、法人等高净值客户群体的高端团队品牌。横跨家庭风险管理和企业风险管理两大服务闭环，为中高净值客户提供全方位的专业风控服务和金融解决方案。团队成员35%有海外留学或工作经历，50%以上硕士学历，涵盖银行、信托、证券、保险、律师、会计师等金融领域资深人士，为真正的高素质团队。
岗位职责：
1.服务于PICC集团原有的高净值客户。为集团自身高净值客户提供贯穿生命周期的家庭保障、财富保值增值、退休金规划、财富保全和传承服务。
2.以客户为中心，根据客户金融资产规模，满足客户投资理财、资产配置、家庭保障规划、传承、税务与风险管理规划等需求；
3.服务贯穿于高净值客户个人及家庭、企业的整个生命周期，通过一系列金融与非金融的规划与服务，构建个人、家庭、家族与企业的系统性安排，实现财富创造、保护、传承、再创造的良性循环。
4.负责项目业务团队招聘组建、团队成员的培育指导、团队业务活动规划及客户沙龙活动筹办并对团队业绩指标负责；
岗位要求：
年龄：28—45周岁
学历：本科及以上学历（特别优秀的可放宽至大专）
从业背景：
1.来自于银行业、信托业、专业财富管理机构及保险业精英。行长、私行顾问、金融专家、海归、同业MDRTIDA百万精英、同业有影响力的团队长。
2.其它领域有志于高客服务的行业高管和优秀资源型专家型人才。
项目五大优势:
1.资源优势：PICC拥有数量庞大的财产客户资源，包括车险、团险、银行、法人客户资源。通过产寿融合的商业模式，解决了寿险营销中难的问题：客户资源的持续获取，降低获客难度。
2.品牌优势：项目组区别于传统的高端人才项目，是中国人保寿险重庆市分公司在“产寿融合”全新商业模型背景下打造的全新职业，专注于家族、企业风控领域的高端人力资源品牌。
3.高效作业：项目采用了标准化业务流程与客户开发模式，利用团队协作，批量获客、批量经营、批量开发，高效作业。
4.方案优势：项目提供了行业各层级非常有竞争力的方案支持和财务补贴。
面试应聘成功，提供个人专项奖励基金+“双佣”激励方案+集团优质高客资源+持续成长赋能资源+个人职业专业培训。

公司介绍

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